Mulder croise X dans le couloir. Il l’accuse de s’avoir servi de lui. Il ne veut plus jamais le voir. En partant, X révèle à Mulder que Banton est encore en vie. Mulder rejoint Scully aux funérailles de Kelly. L’associé de Banton, Christopher Davet a disparu. Morrisson West, travaillant au Polarity magnetics, a signalé sa disparition. Mulder pense que la personne dans la salle isolée n’était pas Banton, mais Christopher. Scully se demande où il est alors. Il se trouve dans une salle isolée et X étudie son cerveau. Banton pleure. Paula entraîne son amant, Georges dans la forêt. Elle se sauve et il se retrouve seul. Des gens d’approchent. Il se fait trancher la tête par un homme portant un masque.
Georges Kurns occupait le poste d’inspecteur sanitaire pour l’entreprise Chaco Chicken à Dudley. Dans son dernier rapport, il demandait la fermeture de l’usine. Une image présente un grand cercle carbonisé dans un champ. Mulder et Scully se rendent sur place.
À l’usine, Paula tremble. Elle hallucine qu’un des poulets est la tête de Georges. Elle devient folle et prend Jesse Harold, chef de la production, en otage, mais elle se fait tuer par le shérif. Son corps tombe dans un broyeur où sont déposés habituellement les restes de poulet. Une fois broyée, ce reste est donné aux poulets.
Scully veut faire l’autopsie de Paula, elle obtient l’autorisation de M. Chaco, son grand-père. Après l’autopsie, elle découvre que Paula souffrait d’une maladie très rare nommée Creutzfeldt-Jacob. Pour sa part, Mulder révèle à Scully que Paula avait 47 ans, mais vu son physique, il semble avoir 25 ans. La maladie est héréditaire et non transmissible.
Sur la route, les agents évitent un accident avec un camion. Celui-ci plonge dans une rivière. Mulder a une idée en regardant l’eau. Il demande que la rivière soit irriguée. Les policiers retrouvent des os de 9 squelettes différents incluant celui de Georges. Les os semblent avoir été mangés. Mulder émet l’hypothèse que le corps de Georges (qui souffrait de la maladie) a été mis dans le broyeur, a été mangé par les poulets et la population en mangeant le poulet, a été affectée par la maladie. Le cannibalisme est associé aux rituels qui ont pour fonction de prolonger la vie.
Chaco parle avec Jesse. Ils sont d’accord sur le fait qu’il faut se débarrasser du FBI. Doris vient les déranger, elle a peur que le FBI l’accuse d’avoir tué Georges, ce qui n’est pas faux. Chaco essaie de la rassurer, il la renvoie chez elle. Mulder, qui est dans le bureau incendié des registres des naissances reçoit un appel de Doris. Il envoie Scully.
Doris se fait attaquer par un homme masqué. Lorsque Scully arrive, elle constate sa disparition. Pour sa part, Mulder entre chez Chaco qui est absent. Dans une armoire, il trouve de nombreuses têtes et des objets de la Nouvelle-Guinée. Mulder appelle Scully pour lui révéler la disparition de Chaco. Celui-ci rode dans la maison de Doris, Scully se fait attaquer par cet individu. Mulder réalise que Scully s’est fait enlever lorsqu’elle ne répond plus.
Scully est amenée dans un champ où brûle un feu. Jesse et les habitants tranchent la tête de Chaco. Scully allait subir le même sort, mais Mulder ayant vu le feu, tue l’homme masqué qui est en fait le shérif et libère Scully.
En conclusion, l’usine ferme ses portes. Scully a découvert que Chaco avait 93 ans. Voilà quelques années, Chaco a survécu à un accident d’avion en Nouvelle-Guinée. Il a été accueilli dans une tribu pratiquant le cannibalisme, lorsqu’il est retourné à Dudley, il a infligé la culture a