Dans un cours de peinture, les élèves doivent dessiner un corps nu, mais l’un d’eux, John Mostow trace une gargouille. Il barbouille sa toile de sang lorsqu’il s’entaille un doigt. Le modèle s’en va, mais il remarque que la portière de sa voiture est bloquée. Il retourne à l’école, mais il hurle lorsque quelque chose l’attaque avec une lame.
Plus tard, le FBI fait une descente chez Mostow. Celui-ci mord un agent, Nemhauser. Mostow est amené et Bill Patterson, l’agent en charge de l’opération, découvre un couteau en sanglante.
Mulder étudie l’affaire et il remarque que Mostow est un émigré. Il est arrivé aux États-Unis après avoir passé plusieurs années dans un hôpital psychiâtrique. Mostow est le suspect d’au moins 7 meurtres, mais celui-ci dit qu’il était possédé lorsqu’il a commis les meurtres. Le FBI découvre un autre corps, il a le même type de mutilation que le modèle nu. Mostow a dessiné une gargouille sur le plancher de sa cellule et il révèle que se sont les gargouilles qui ont tué les hommes lorsque les policiers lui parlent du dernier meurtre.
Mulder inspecte le studio de Mostow. Dans une pièce secrète, Mulder découvre des sculptures contiennent des cadavres. Ailleurs, un souffleur de verre se fait attaquer et subit les mêmes mutilations que les autres. Nemhauser confie à Scully que Patterson est à l’origine de la présence de Mulder dans l’enquête. Patterson qui a été le mentor de Mulder, a beaucoup d’admiration pour son protégé. Mulder est entrain de se documenter sur les gargouilles à la bibliothèque quand Patterson vient le voir. Il est sûr que Mulder perd son temps.
Scully va rendre visite à Mulder à son appartement. En entrant, elle remarque que tous les murs sont tapissés de croquis de gargouilles. Mulder se réveille dans le studio de Mostow, dans l’obscurité, il poursuit une forme indistincte. Il bascule par-dessus une rambarde après que la forme l’aS agressée avec un couteau. Scully se demande pourquoi Mulder ne répond pas, il sait seulement que la forme qu’il l’a attaquée n’était pas humain.
Mulder va rendre visite à Mostow, Il veut savoir pourquoi la forme ne l’a pas tué. Mostow refuse de donner des infos, alors Mulder le frappe. Il dit à Mulder que c’est elle qui va le trouver.
Scully va sur les lieux du crime et découvre un couteau portant les empreintes de Mulder. L’arme du crime, quant à elle, a disparu des pièces à conviction . Skinner l’interroge à ce sujet. Il lui demande si elle est inquiète pour Mulder, elle ne répond pas, mais l’expression de son visage la trahit. Skinner lui révèle qu’il est inquiet aussi.
Mulder se réveille en sursaut. Il retourne dans le studio de Mostow et il trouve un nouveau cadavre baignant dans son sang. Scully reçoit un message de
Nemhauser, mais il est interrompu. Elle rappelle le numéro indiqué et elle este surprise d’entendre la voix de Mulder. Elle l’interroge sur le couteau, mais il insiste : Ce n’est pas lui qui l’a pris. Mulder ouvre les gargouilles et découvre le corps de Nemhauser. Lorsqu’il se tourne, Patterson est là. Mulder l’accuse d’être le meurtrier.
Mulder comprend que Patterson a passé 3 ans dans la tête de Mostow et que la violence a survécu en lui. Patterson a fait placer Mulder sur l’enquête dans l’espoir qu’il l’arrête.
Scully apparaît. Elle sort son arme et demande à Mulder de laisser la sienne ce qui permet à Patterson de s’enfuir par les toits. Il tend une embuscade à Mulder et ils se battent. Un coup de feu se fait entendre, Patterson est blessé.
Deux semaines plus tard, Patterson, enfermé dans sa cellule, clame qu’il est innocent.