Un père de famille, Jerald Glazebrook, souffrant ichthuose (peau sèche sur tout le corps) se fait assassiner par un monstre. Seulement quelques mutilations ont été trouvées sur le corps. Jerald faisait parti d’un cirque. Aux funérailles, Lanny porte un bébé attaché à lui, Léonard. La tombe se met à bouger, Jeffrey Swaim appelé Cabochard sort de la terre et joue son numéro.
Mulder et Scully restent à dormir au cirque et font la connaissance du propriétaire de l’hôtel, M. Nutt. Il se caractérise par sa petite taille, mais il ne fait pas parti du cirque. Il leur loue deux chambres et Lanny transporte les bagages.
Hepcat Helm, sculpteur de masque d’horreur au cirque, travaille sur ses visages quand il est tué par quelque chose rampant sur le sol. En faisant son jogging, Mulder remarque un homme, Énigme, entrain de manger du poisson vivant. Il est caractérisé par sa peau, il y a un puzzle dessiné dessus. Il habite avec Jeffrey. Lorsqu’il voit Mulder, il s’enfuit.
Le lendemain, le shérif, Mulder et Scully se rendent à la chambre de Helm. Sur une des fenêtres, il y a une trace de sang qui doit être analysé. Elle appartient au meurtrier. Pour entrer par cette fenêtre, il faut être contorsionniste. Justement, il y a un contorsionniste dans le cirque, Jeffrey. Lorsque celui-ci entre un clou dans son nez et qu’il est couvert de sang, Mulder prend le clou pour le faire analyser, mais ce n’est pas lui le meurtrier.
Mulder analyse le sang, Scully se rend dans un musée où Curator, le propriétaire, lui montre une affiche où est popularisé Jim-Jim, le garçon à tête de chien. Après une enquête, Scully apprend que Jim-Jim est en fait le shérif. Lorsque Mulder et Scully le surveillent, le shérif enterre quelque chose pendant la pleine lune. Les agents pensent qu’il est au loup-garou. Ils déterrent ce qu’il a caché, mais ils s’aperçoivent que c’est une pomme de terre.
L’Énigme poursuit un chien qui entre par une trappe dans la maison à Nutt. À l’intérieur, il continue à japper. À l’aide de la trappe, le monstre rampant attrape la jambe de Nutt et le tue ensuite. Mulder remarque du sang sur la trappe à chien et trouve une aiguille appartenant à Jeffrey. Ils ont leur suspect. Lanny devient fou alors le shérif l’enferme dans une de ses cellules. Scully enchaîne Jeffrey, mais celui-ci se défait de ses liens et provoque le déséquilibre chez les agents. Mulder tombe sur un tapis de clou, mais il n’est pas blessé. À l’extérieur, Jeffrey est attrapé par le shérif.
Le shérif, Mulder, Scully et Jeffrey arrivent au commissariat de police et entendent les lamentations de Lanny. Quelque chose est sorti par la fenêtre. Sur Lanny, Léonard a disparu. D’après Lanny, Léonard veut trouver un autre frère. Lorsque Scully regarde par la fenêtre, elle voit Léonard s’enfuir. Ils le suivent, mais lorsque l’Énigme le voit, il le mange et ne dit rien.
Le lendemain, Jeffrey et l’Énigme s’en vont. Scully s’approche et annonce que Lanny est mort et que Léonard n’a pas été trouvé